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今年来回报70%以上 这些基金是如何操盘的?

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  • 2019-10-08
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原标题:今年来回报70%以上 这些基金是如何操盘的?

  来源:财富动力网

  三季度落下帷幕,公募偏股型基金的业绩随之揭晓。

  博时医疗保健行业A以80.87%的总回报,夺得前三季度主动偏股型基金冠军。交银成长30混合、广发双擎升级基金分别以79.13%和77%的年内总回报,获得第二和第三名。

  11只基金回报超过70%

  今年前三季度,上证综指上涨16.49%,创业板指上涨30.15%。

  从偏股基金表现看,在2968只偏股基金中,1459只基金年内回报超过25%,约占总数的一半,大幅跑赢上证指数。

  今年堪称公募基金的“大年”。从绩优基金表现看,207只基金前三季度回报超过50%,其中64只基金回报超过60%,更有11只基金回报超过70%。

  从上述高收益基金看,包括3只医疗主题基金,得益于把握住了医药行业龙头股的优异表现。另有4只成长风格基金,例如交银成长30、广发双擎升级、博时回报混合和交银经济新动力,主要受益于科技股行情。

  此外,汇安丰泽、国泰融安多策略、万家行业优选等基金,除了把握住了医药、科技等板块行业以外,还把握住了年内表现抢眼的白酒、养殖等板块行情。

  冠军葛晨守正出奇

  博时医疗保健行业基金以80.87%的总回报,夺得前三季度冠军。

  该基金经理葛晨,2018年4月9日担任基金经理,距今尚不足一年半。

  从其操作情况看,投资策略守正出奇,“守正”核心资产,如恒瑞医药、迈瑞医疗、长春高新等明显具有竞争优势的行业龙头股,从去年四季度开始就位列其十大重仓股,“出奇”则主要布局了高预期差标的。

  从第三季度的表现看,该基金第三季度净值上涨19.08%。

  从其半年报披露的重仓股情况看,包括创新药龙头恒瑞医药,医疗器械龙头股迈瑞医疗,类消费品医药股长春高新以及深耕基因检测领域的艾德生物等,以及专科药龙头兴齐眼药、血液制品龙头华兰生物、医疗服务龙头股爱尔眼科等,均是细分领域的龙头。

  从上述重仓股三季度的表现看,除了马应龙股价微跌以外,其余均表现抢眼。表现最亮眼的兴齐眼药,今年二季度末股价为50.45元,8月底飙涨至97元,股价接近翻倍,尽管9月份以来股价回落,但该股今年第三季度的涨幅依然高达50.11%。

  如果从年内整体表现看,葛晨长期持仓的恒瑞医药、迈瑞医疗、长春高新、健帆生物等公司股价涨幅均超过70%,其中长春高新年内上涨1.3倍。

  在高预期股的波动性机会中,葛晨表现同样出色。以莱美药业为例,今年一季度末位居该基金第二大重仓股,二季度末已经全部清仓。从莱美药业股价表现看,从今年初的3.5元左右,4月初突破9元,二季度末再度回落至5元以下。股价巨幅波动或为该基金贡献了不错的收益。

  亚军郭斐灵活操作

  交银成长30基金以79.13%的年内回报,夺得今年前三季度亚军。该基金经理郭斐同时管理的交银经济新动力,年内回报为72.39%,表现同样不俗。

  从郭斐履历看,2014年正式加盟交银基金,担任电子行业研究员,2017年9月起担任基金经理,距今刚好两年。

  从其投资风格看,灵活均衡不拘一格。从其重仓股情况看,截至今年二季度末,不仅重仓了成长板块的沪电股份、亿嘉和、汇顶科技、立讯精密等,还布局了锂电池领域的亿纬锂能、欣旺达等。

  公开资料显示,郭擅长在电子、通信、半导体等科技硬件领域挖掘个股。主要通过自上而下的产业趋势判断,结合自下而上的微观验证,判断公司价值选出个股,在合适的价格买入。

  根据郭斐的解释,所谓自上而下的产业趋势判断,即紧密追踪产业链动向,运用全球视野广泛覆盖整个产业链的每个环节,对公司价值做出前瞻性的判断。自下而上的微观验证,则是从公司业绩弹性分析入手,锚定公司价值后进行趋势挖掘,并通过各种形式的产业链交叉验证。

  在今年上半年的行情中,郭斐管理的交银成长30、交银经济新动力,重点配置了新能源汽车、智能装备、创新硬件、半导体、5G通信、产业信息化等,由于交银成长30基金今年三季度净值涨幅高达26.7%,郭斐投资风格灵活,这或许意味着,该基金在3季度的科技股行情中,已经进行了大举布局。

  广发刘格菘风格凌厉

  广发双擎升级混合基金,以77%的年内回报,位居今年前三季度季军。

  由于节前科技板块出现调整,该基金净值有所回落,事实上,截至9月24日,该基金年内回报已经高达94.47%。

  从基金经理刘格菘的投资风格来看,他专注成长,看多科技,尤其是有预期差个股。

  从上述重仓股情况看,对于成长股,刘格菘非常看重个股的行情空间,由于上述个股市盈率均非常高,圣邦生物、康泰生物、欧普康视、科大讯飞等市盈率均高达一、两百倍,中国软件今年上半年亏损,但是丝毫不妨碍其重仓持有,这意味着刘格菘追求高预期差,对科技发展的趋势判断也有充分自信。

  值得注意的是,由于广发双擎升级基金从8月7日至9月24日的一个半月时间内,净值涨幅高达35%,结合其重仓股持仓情况看,或意味着该基金在三季度已密集调仓换股。由于该基金二季度末规模不足5000万元,且处于暂停大额申购状态,调仓换股也比较容易。

  从刘格菘近期观点看,他认为,以电子、计算机为代表的科技成长股,有望受益于华为等龙头公司产业链向国内转移、国产替代等机会,近期行情不是一波主题投资,而是基于产业需求和市场需求的成长,未来科技成长股有望走出一轮长牛、慢牛行情。

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